Sistema de gestão para escritórios contábeis
O escritório inteiro num sistema só.Do primeiro contato à última guia entregue.
Clientes e CRM, propostas e contratos com assinatura digital, societário, obrigações por competência, imposto de renda, financeiro com boleto e nota fiscal — e uma área do cliente para quem você atende. Tudo ligado ao mesmo cadastro.
Hoje · competência 09/2026
Organiza a rotina de todos os departamentos
Um módulo paracada área do escritório
Contrate os módulos que fazem sentido hoje e libere os outros quando precisar. Cada pessoa da equipe enxerga só o que é dela.
Clientes & CRM
Ficha 360° de cada cliente, funil comercial, follow-ups com lembrete, leads de anúncios e e-mail marketing para a sua base.
Ficha 360°FunilFollow-upsLeads Meta Quero ver →Propostas & Contratos
Planos de honorários padronizados, proposta comercial enviada por link e contrato com assinatura digital — sem imprimir nada.
PlanosPropostaContratoAssinatura digital Quero ver →Obrigações
Obrigações recorrentes por competência, cliente por cliente: matriz do mês, fila de entrega e responsável por cada guia.
DASDCTFWebFolhaMatriz mensal Quero ver →Societário
Abertura, alteração e baixa como tarefas com checklist, prazo, histórico, menções à equipe e coleta de assinaturas.
ChecklistPrazosAssinaturasRelatórios Quero ver →Imposto de Renda
Declarações da temporada com status, resultado e histórico de atendimento de cada contribuinte, de um ano para o outro.
IRPFStatusRestituiçãoHistórico Quero ver →Financeiro
Lançamentos, honorários recorrentes, boletos, cobrança por e-mail, nota fiscal de serviço, orçamentos e relatórios do escritório.
BoletoNFS-eCobrançaRelatórios Quero ver →Menos planilha,mais escritório sob controle
O cliente é cadastrado uma vez e aparece em todos os módulos. A proposta, o contrato, as obrigações, os processos e os honorários ficam na mesma ficha — e qualquer pessoa da equipe sabe onde cada coisa parou.
- Um cadastro de cliente para todos os módulos
- Usuários com permissão por módulo e por tela
- Avisos de follow-up e de solicitações na tela inicial
- E-mails saindo do endereço do próprio escritório
- Boleto e nota fiscal emitidos sem sair do sistema
- Dados de cada escritório isolados e tratados conforme a LGPD
Uma área do clientecom a marca do seu escritório
Cada cliente do escritório recebe um acesso próprio, com senha criada por ele. Lá dentro ele acompanha os serviços, abre solicitações e resolve o financeiro sozinho — e a sua equipe para de responder a mesma pergunta no WhatsApp.
Serviços, etapa por etapa
O cliente vê o que já foi concluído, o que está em andamento e quem da equipe cuidou de cada etapa.
Solicitações que chegam organizadas
Pedido com texto e anexo, no cliente certo. O aviso aparece na hora para a equipe — e o pedido pode virar serviço com um clique.
Financeiro sem cobrança manual
Honorários com a situação de cada um, segunda via do boleto na hora e link da nota fiscal emitida.
Grupos com várias empresas
Quem tem mais de um CNPJ acompanha todas as empresas no mesmo acesso, cada uma com os seus serviços.
Abertura · Padaria Vila Nova LTDA
nº 2418Registro na Junta Comercial — em análise
3 de 6 etapas concluídas · última: contrato social assinado
Envio do extrato de setembro
AbertaSegue o extrato da conta PJ e as notas de compra do mês em anexo.
1 mensagem · 3 anexos · aberta hoje
Alteração de endereço
Virou serviçoIniciamos o serviço nº 2412 — alteração contratual.
Abrir solicitação é um campo de texto e um anexo. O aviso chega na mesma hora para a equipe.
Segunda via do boleto pelo próprio portal e link da nota fiscal quando emitida.
Grupos com vários CNPJs acompanham todas as empresas no mesmo acesso.
Como é aimplantação
Quatro etapas, com acompanhamento de quem conhece a rotina de um escritório contábil por dentro.
Demonstração
Uma conversa pelo WhatsApp ou vídeo para entender a sua rotina e mostrar o sistema com casos do seu dia a dia.
Configuração
Dados do escritório, módulos contratados, usuários e permissões, planos de honorários e obrigações de cada cliente.
Equipe no sistema
Cada pessoa recebe o próprio acesso e começa pelo módulo do seu departamento, sem precisar aprender o resto.
Clientes no portal
Os seus clientes recebem o convite da área do cliente e passam a acompanhar serviços e honorários por lá.
Dúvidasfrequentes
A ContaPro é só para o departamento societário?
Não mais. O sistema nasceu no societário e hoje cobre a gestão do escritório inteiro: comercial, clientes, contratos, obrigações recorrentes, imposto de renda, financeiro e atendimento pela área do cliente.
Preciso instalar alguma coisa?
Não. O sistema roda no navegador, no computador ou no celular, e os dados ficam na nuvem com backup. Basta um login para cada pessoa da equipe.
Posso contratar só alguns módulos?
Sim. O plano é montado com os módulos que o seu escritório usa, e dá para liberar outros depois sem migrar nada — o cadastro de clientes é o mesmo para todos.
Consigo controlar o que cada pessoa da equipe vê?
Sim. As permissões são definidas por módulo e por tela. O fiscal vê as obrigações, o comercial vê o funil, o financeiro vê os honorários — e só quem você autorizar enxerga o resto.
O sistema emite boleto e nota fiscal?
Sim. Os honorários podem ser cobrados por boleto recorrente, com baixa automática quando o cliente paga, e a nota fiscal de serviço é emitida pelo próprio sistema. O cliente encontra a segunda via e o link da nota na área do cliente.
E a segurança dos dados dos meus clientes?
Os dados de cada escritório ficam isolados dos demais, o acesso é individual e com permissões, e o tratamento segue a LGPD. Os seus clientes criam a própria senha da área do cliente — ninguém da equipe vê ou digita a senha por eles.
Quanto custa?
Depende dos módulos contratados. O valor é mensal e sai fechado na demonstração, depois de entendermos o tamanho e a rotina do seu escritório.
Veja o seu escritório funcionandonum sistema só.
Agende uma demonstração pelo WhatsApp. Mostramos a ContaPro com a rotina do seu escritório — resposta em horário comercial, sem robô.